随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步元尊 天蚕土豆
水树奈奈 岸尾大辅 斋藤千和 福圆美里 古山贵实子 钉宫理惠 井上喜久子 关智一 千叶纱子 子安武人 矢作纱友里 后藤沙绪里 阿澄佳奈 真堂圭 本多知惠子 皆口裕子 川村万梨阿 国府田麻理子 冰上恭子 松本和香子 七绪春日 小岛幸子 桧山修之 加濑康之 三宅健太 佐藤正治 堀内贤雄 鸟海浩辅 小野冢贵志 铃木千寻 兴津和幸 堀江一真 铃木恭辅 酒卷光宏 金光宣明 井上伦宏 森功至
艾米丽·巴克雷 艾比·考尼什 埃茜·戴维斯 安德林妮·德法莉亚 乔尔·埃哲顿 黛博拉-李·福奈丝 萨莎·霍勒 比尔·亨特 瑞恩·柯万腾 安东尼·拉帕格利亚 米瑞安·玛格莱斯 海伦·米伦 山姆·尼尔 巴里·奥托 理查德·劳斯伯格 杰弗里·拉什 安格斯·桑普森 吉姆·斯特吉斯 雨果·维文 大卫·文翰 雷·沃纳尔
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 伊仓一惠 山口由里子 京田尚子 青野武 藤本隆弘 粕谷雄太 柴崎幸一 坂元奈月 鹿野优以 日比爱子 中尾良平 金子英彦 森岳志 三宅淳一 藤川奈弥 藤川由记 加藤浩次 山本圭壹 稻垣吾郎